证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-091
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
向不特定对象刊行可疗养公司债券刊行后果公告
保荐东谈主（主承销商）
：南京证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性陈
述梗概缺欠遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
紧迫本色请示：
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）向不
特定对象刊行可疗养公司债券（以下简称“可转债”）已取得中国证券监督处分委
员会证监许可〔2023〕2506 号文愉快注册。南京证券股份有限公司（以下简称“南
京证券”或“保荐东谈主（主承销商）”）为本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行
的可转债简称为“诺泰转债”，债券代码为“118046”。
类别 认购数目（手） 抛弃认购数目（手）
原鼓动 291，802 0
网上社会公众投资者 138，670 3，528
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数目（放 3，528
弃认购总和量）
刊行数目所有 434，000
本次刊行的可转债界限为 43，400 万元，向刊行东谈主在股权登记日（2023 年 12 月
国结算上海分公司”）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含
原鼓动抛弃优先配售部分）接管网上通过上海证券交游所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发售的形态进行。认购不及 43，400.00 万元的部分由保荐
东谈主（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原鼓动优先配售后果
本次刊行原鼓动优先配售的缴款职责已于 2023 年 12 月 15 日（T 日）适度，
配售后果如下：
类别 配售数目（手） 配售金额（元）
原鼓动 291，802 291，802，
佛山服装店神秘顾客000
二、本次可转债网上认购后果
本次刊行原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动抛弃优先配售部分）的网上认
购缴款职责已于 2023 年 12 月 19 日（T+2 日）适度。保荐东谈主（主承销商）凭据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况
进行了统计，后果如下：
缴款认购数目 缴款认购金额 抛弃认购数目 抛弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
投资者
三、保荐东谈主（主承销商）包销情况
本次网上投资者抛弃认购的可转债数目全部由保荐东谈主（主承销商）包销，包销
数目为 3，528 手，包销金额为 3，528，000 元，包销比例为 0.81%。
认购的资金扣除尚未支付的保荐承销用度后一齐划转至刊行东谈主，由刊行东谈主向中国
结算上海分公司提交债券登记苦求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（主承销商）指
定证券账户。
四、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）相关形态
（一）刊行东谈主：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
相关地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12
楼
相关电话：0571-86297893
（二）保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
相关地址：南京市江东中路 389 号
相关东谈主：股权成本市集部
相关电话：025-58519322
特此公告。
刊行东谈主：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券刊行后果公告》之盖印页）
刊行东谈主：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
年 月 日
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保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
